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📖 施設管理者マニュアル

施設管理者（facility_admin）が行う、日々の運用業務の手順をまとめたものです

目次

1. はじめに

本マニュアルは「施設管理者」ロールでログインしたアカウント専用です。所属する1つの施設の範囲で、利用者管理からテンプレート編集、説明・署名の実施、記録の承認・PDF発行までを行えます。

ログイン

login.html でメールアドレスとパスワードを入力しログイン。パスワードを忘れた場合は画面下部の パスワードをお忘れですか？ から登録済みメールアドレス宛に再設定リンクを送れます。ログインに成功すると自動的にホーム画面（index.html）に移動します。

ホーム画面のメニュー

施設管理者としてログインすると、ホーム画面には次の6項目だけが表示されます（システム管理者専用の項目は表示されません）。

メニューできること対応章
📝 重要事項説明対面での説明の実施と署名の取得6章
📅 訪問予定訪問予定日時の登録・一覧確認4章
👥 利用者・家族管理利用者と家族情報の登録・管理3章
📋 重要事項設問編集重要事項説明書テンプレートの作成・編集5章
✅ 重要事項説明記録管理完了した説明記録の確認・承認・PDF発行・共有7章
📖 操作マニュアル本マニュアル、および全ロール共通の操作ガイド—

取り扱う範囲は所属施設に自動的に限定されます（施設の切り替えや、他施設のデータ操作はできません）。

画面共通のルール

2. 全体の流れ

1人の利用者について重要事項説明を終えるまでの、標準的な作業の流れです。

STEP 1

利用者・家族を登録

施設と氏名・住所を登録し、必要に応じて家族（関係者）を追加します。

STEP 2

説明書を紐付け

利用者詳細画面で、説明すべき重要事項説明書にチェックを入れます。

STEP 3

説明・署名を実施

対面でページを進めながら説明し、その場で署名を取得します。

STEP 4

記録を承認・PDF発行

内容を承認し、PDFを発行してご家族へ共有します。

前提条件STEP 2（説明書の紐付け）を行っていない利用者は、STEP 3の画面で選択肢に出てきません。「対象の利用者が見つからない」というときは、まず利用者詳細画面で該当する説明書がチェックされているか確認してください。またテンプレートが1件も作成されていない施設では、先に5章でテンプレートを作成する必要があります。

3. 利用者・家族の管理

ホーム画面「👥 利用者・家族管理」から行います。

利用者を探す

一覧画面（dashboard-user-list.html）を開くと、所属施設の利用者が新しい順に表示されます。上部の検索欄で絞り込みができます。

条件を指定して 検索 を押すと一覧が更新されます。1ページ20件で、下部の 前へ 次へ でページ送りします。一覧の重要事項説明バッジで、その利用者の説明が済んでいるかひと目で分かります。

新規に利用者を登録する

一覧画面右上の + 新規利用者登録 から入力画面（dashboard-user-add.html）に進みます。

項目必須備考
施設を選択必須所属する施設をセレクトから選ぶ
氏名必須
住所必須

  1. 施設・氏名・住所を入力する

    3項目とも必須です。未入力があると保存できず「すべて入力」と赤字で表示されます。

  2. 登録 を押す

  3. 保存が成功すると「登録しました」と表示され、1秒後に自動で利用者詳細画面に移動する

    続けて家族の登録や、説明書の紐付けを行う流れになっています。

入力を取りやめる場合は キャンセル で一覧に戻ります（保存はされません）。

利用者詳細を確認・編集する

一覧の 詳細 から開きます（dashboard-user-detail.html）。画面は3つのブロックに分かれています。

① 利用者情報

氏名・住所は表示のみです。所属施設を変更する場合はセレクトで選び直して 変更を保存 を押します。施設を変更すると、紐付けできる説明書の一覧もその施設のものに切り替わります。

② 該当する重要事項説明書

6章「説明・署名を行う」の前提となる、重要な操作です。ここで所属施設に登録されている説明書がチェックボックス一覧で表示されます。この利用者に説明すべきものにチェックを入れてください。チェックの都度、保存ボタンを押さなくても即座に反映されます（オン＝紐付け追加、オフ＝解除）。施設に説明書が1件も登録されていない場合は、5章を参照してください。

③ 利用者の関係者（家族）

+ 利用者関係者追加 で入力フォームを追加できます。複数人を続けて登録することも可能です。

項目必須備考
氏名必須
続柄必須配偶者／子／親／兄弟姉妹／その他　から選択
住所任意
連絡先／電話番号／FAX番号任意
メールアドレス任意PDFの共有送信先として使用（7章）

  1. 氏名・続柄など必要事項を入力し 保存 を押す

    氏名が空、または続柄が未選択のままだと「氏名と続柄を入力」と表示され保存できません。

  2. 登録済みのカードを直接書き換えて 保存 すれば更新できる

  3. 不要になった場合は 削除 → 確認ダイアログで OK

承認済みの記録がある利用者は、削除ボタン自体が表示されません（削除は施設・アカウントの構成を扱うシステム管理者の権限です）。

4. 訪問予定の管理

ホーム画面「📅 訪問予定」（dashboard-schedule.html）から。対面での説明に伺う予定日時を記録しておくための、単純な一覧管理です（説明・署名フローそのものとは連動しません）。

登録する

項目必須備考
利用者必須所属施設の利用者から選択
訪問予定日時必須日付＋時刻
説明者任意自由入力のテキスト
メモ任意訪問目的や注意事項など

必要項目を入力して ＋ 訪問予定を登録 を押すと、下の一覧に追加されます。過ぎた日時の予定は一覧内で灰色表示になり、視覚的に区別されます。不要になった予定は行右端の 削除 から確認ダイアログを経て削除できます。

この一覧はあくまでメモ用です。訪問予定を登録しても、6章の説明・署名フローが自動で始まるわけではありません。

5. 重要事項説明書テンプレートの管理

ホーム画面「📋 重要事項設問編集」から。所属施設の重要事項説明書のひな形（テンプレート）を作成・編集します。

一覧（dashboard-template-list.html）

テンプレート名での検索、施設セレクトでの絞り込みができます。各行から次の操作が可能です。

ボタン動作
詳細編集画面（ページ編集）を開く
プレビュー別タブで印刷用の表示を確認できる
複製同じ内容のテンプレートをコピーして新規作成し、編集画面を開く
削除確認ダイアログの後に削除

新しく作るときは ＋ 新規作成 → モーダルで施設を選択 → 作成して編集。「新規重要事項説明書」という名前で作成され、そのまま編集画面が開きます。

編集画面（page-editor.html）

画面上部の名称施設を変更したら 名称・施設を保存 を押します。左側「ページ一覧」で、テンプレートを構成する各ページを管理します。

本文の編集と差し込み枠

本文はリッチテキストで自由に編集できます。ツールバーの データ入力欄 メニューから、説明・署名時に自動で内容が差し込まれる枠を挿入できます。

挿入項目内容
契約者署名欄利用者本人の氏名・住所を自動表示し、その場で署名を取得する枠（署名不可の場合は空欄のまま進められる）
契約者氏名／契約者住所署名欄を伴わない、文中への氏名・住所の単純差し込み
関係者署名欄家族をプルダウンで選び、その氏名・住所・続柄・電話番号を差し込みつつ署名を取得する枠
関係者氏名／住所／続柄／電話番号署名欄を伴わない単純差し込み
＋ 追加の署名者連帯保証人・代理人など、契約者・関係者以外の役割名を自由入力して署名欄を追加
＋ 日付当日をデフォルト値とし、署名時にカレンダーで変更できる日付欄

署名欄・住所欄などを挿入する際は、含める項目（住所・続柄・連絡先・FAX）をチェックボックスで選ぶダイアログが出ます。

差し込み枠を壊さないよう注意挿入した差し込み枠・署名欄は内部的にIDや構造で管理されています。コピー＆ペーストなどでこの構造が崩れると、保存 時に「差し込み枠に問題が見つかりました」という警告が出ます。心当たりがない場合は保存をキャンセルし、該当箇所を確認してください。無視して保存すると、説明・署名画面やPDF生成で不具合が起きる可能性があります。

編集を終えたら 保存。画面右上の プレビュー（別ウィンドウ） で印刷時の見た目を確認できます。不要になったページは ページを削除（確認ダイアログあり）。

編集履歴

履歴 を押すと、そのページの過去の保存内容が編集者名・日時つきで一覧表示されます。過去のバージョンに戻したい場合は該当行の このバージョンを復元 を押します（確認ダイアログあり。現在の内容も履歴として残るため、復元後も元に戻せます）。

テンプレートの変更は既存の説明・署名記録に影響しません。説明・署名を開始した時点の内容が「セッション」としてそのまま保存されるため、後からテンプレートを編集しても、実施済みの記録やPDFの内容は変わりません。

作成・編集したテンプレートは、3章の利用者詳細画面で利用者ごとに紐付けて初めて説明対象になります。

6. 説明・署名を行う

ホーム画面「📝 重要事項説明」から。対面での説明と、その場での署名取得までを1つの画面で行います。画面上部に ①事前設定 → ②説明・署名 → ③完了 の3ステップが表示され、進行状況が分かります。

① 事前設定

説明を開始する前に、対象者と説明者を選びます。

重要事項説明を開始 を押すと、その利用者に3章で紐付け済みのテンプレートが順番にセッション化され、次の画面に進みます。

「この利用者に該当する重要事項説明書が登録されていません。利用者詳細画面で登録してください。」と出た場合は、3章「該当する重要事項説明書」のチェックが未設定です。一度この画面を離れて紐付けを行ってから、やり直してください。

途中で中断してしまったら事前設定画面の上部に「未完了のセッション」として表示されます。再開 を押すと確認の上で再開できますが、それまでの署名は保存されていないため、1ページ目からやり直しになります。

② 説明書を進めながら署名を取得する

説明書が複数紐付いている場合は、1件ずつ順番に表示されます（「説明書 1/2：〇〇」のように進捗が出ます）。ページ本文には、5章で設定した差し込み枠に沿って氏名・住所・日付などが自動で入り、署名が必要な欄も表示されます。

ページの送り方

← 前へ / 次へ → でページを移動します。最終ページでは「次へ」が 署名内容を確定して完了 → に変わります。ページ内に未入力の署名・日付欄が残っていると「このページの署名・入力欄をすべて完了してください」と表示され、次に進めません。

署名の取り方

署名が必要な欄には 署名する ボタンがあります。押すと画面いっぱいの署名用画面が開きます。

  1. 「〇〇様の自署をお願いいたします。」の画面が開く

    戸籍上の氏名を楷書で、署名欄いっぱいに大きく書いていただくよう案内文が出ます。

  2. ご本人（またはご家族）に、画面上の署名欄に指やタッチペンで直接署名していただく

  3. 書き間違えた場合は 署名をクリア でやり直せる

  4. 内容を確認し 確定 を押す

    未記入のまま確定すると「署名を入力してください」と表示されます。

  5. 元の画面に戻り、署名欄が緑色の「✓ 署名済み（氏名）」に変わる

ご本人が署名できない事情がある場合は 本人署名できないため空欄で進める（関係者の場合は 署名を省略して次へ進める）を選ぶと、署名なしのまま先へ進められます。この場合は点線の「（署名省略）」バッジになります。署名者本人を選ばずに署名しようとすると「署名者を選択してください」と表示されます。

署名中は画面の向きを変えないタブレットの回転などで画面サイズが変わると、署名欄が再調整され描きかけの署名は消えます。署名を始める前に、縦横どちらで使うか決めておくとやり直しを防げます。

③ 完了

すべての説明書の署名が終わると「お申込みありがとうございました。重要事項説明書の署名が完了しました。」の完了画面になります。完了後は画面左上の ← ホームに戻る でホームに戻ってください。完了した記録は7章の記録管理画面で確認・承認し、PDFを発行します。

7. 記録の管理・PDF・共有・承認

ホーム画面「✅ 重要事項説明記録管理」（applications.html）から。説明・署名が完了した記録の確認、PDF発行、ご家族への共有、承認を行います。

記録を絞り込む

最初に 施設を選択してください で対象施設を選びます（未選択の間は一覧が表示されません）。あわせて次の条件でも絞り込めます。

更新期限が近い記録には「あとN日」、過ぎている記録には 期限切れ のバッジが付くので、対応の優先順位がひと目で分かります。

PDFを発行する

  1. 対象行の PDFを生成 を押す

  2. 生成が終わると新しいタブでPDFが開き、一覧のボタンが PDFを見る に変わる

    失敗した場合は「PDF生成に失敗しました」と表示されます。もう一度お試しください。

  3. 以後はいつでも PDFを見る から同じPDFを開ける

ご家族へ共有する

PDFの発行後、家族へ送信 が押せるようになります（発行前は「PDF生成後に送信可」と表示され押せません）。

  1. 家族へ送信 を押す

  2. 「メール登録済みの家族全員にPDF閲覧リンクを送信します。よろしいですか？」の確認が出るので、内容を確認しOKを押す

    送信先は3章で登録した家族の「メールアドレス」です。未登録の家族には送信されません。

  3. 「〇件の家族へ送信しました」と表示されれば完了。失敗時は「送信に失敗しました」と表示される

承認する

承認状況の列にあるボタンを押すたびに、未承認 と 承認 が切り替わります（都度即座に反映され、確認ダイアログはありません）。承認すると承認者名と承認日時が自動で記録されます。押し間違えた場合はもう一度押せば未承認に戻せます。

この画面に記録そのものの削除機能はありません。利用者を丸ごと削除したい場合は3章の利用者一覧から行いますが、既に承認状況が付いた利用者は削除できない仕組みになっています。

8. 施設管理者にはできないこと

次の画面はシステム管理者（system_admin）専用で、施設管理者アカウントではホーム画面にメニューが表示されず、直接URLを開いても「権限がありません」等でホームに戻されます。必要な場合はシステム管理者に依頼してください。

機能内容
🏬 会社情報自社情報の登録・編集
🏢 施設管理施設そのものの新規登録・名称変更・削除
🔑 アカウント管理ログインアカウント（施設管理者・一般スタッフ等）の作成・権限変更
📋 監査ログ重要な操作の履歴確認
💳 お支払い管理契約状況の確認・カード情報の変更

新しい施設を開設したい、施設管理者・一般スタッフのアカウントを追加したい、といった依頼はシステム管理者へご連絡ください。

9. エラーが出たら

画面に表示される主なメッセージと、その対処法です。

表示されるメッセージ出る画面対処法
すべて入力利用者の新規登録施設・氏名・住所のいずれかが未入力です。全項目を入力してください。
氏名と続柄を入力／氏名を入力してください家族（関係者）の登録・編集氏名が空、または続柄が未選択です。
利用者を選択してください／訪問予定日時を入力してください訪問予定の登録必須項目（利用者・日時）が未入力です。
施設を選択してくださいテンプレート新規作成モーダル内で施設を選ばずに作成しようとしています。
名称を入力してください／施設を選択してくださいテンプレート編集画面（名称・施設の保存）テンプレート名または所属施設が未入力です。
差し込み枠に問題が見つかりましたテンプレート編集画面（ページ保存）署名欄・日付欄の構造が壊れています。心当たりがなければ保存をキャンセルし該当箇所を見直してください（5章）。
必須項目を選択してください説明・署名の事前設定利用者または説明者が未選択です。
この利用者に該当する重要事項説明書が登録されていません説明・署名の事前設定利用者詳細画面で説明書のチェックを入れてください（3章）。
このページの署名・入力欄をすべて完了してください説明・署名（ページ送り）そのページ内に未対応の署名・日付欄が残っています。上にスクロールして確認してください。
署名者を選択してください説明・署名（署名欄）署名する人（本人以外の場合）をセレクトで選んでから署名してください。
署名を入力してください署名モーダル署名欄が空のまま確定しようとしています。実際に署名してから確定してください。
PDF生成に失敗しました記録管理時間をおいて再度お試しください。繰り返す場合はシステム管理者へ連絡してください。
送信に失敗しました記録管理（家族へ送信）家族のメールアドレスが未登録・不正な形式でないか確認してください（3章）。

いずれの一覧画面でも「削除しますか？」の確認ダイアログでキャンセルを押せば、削除は取り消せます。上記以外のエラーが表示された場合は、画面をキャプチャの上でシステム管理者へご連絡ください。

10. 用語一覧

用語意味
重要事項説明書（テンプレート）説明・署名のひな形となる書類。施設ごとに登録し、利用者に紐付けて使う。
セッション1人の利用者に対して1回行う、説明・署名の実施記録。開始した時点のテンプレート内容が凍結され、その後のテンプレート編集の影響を受けない。
紐付け利用者詳細画面で、その利用者に説明すべきテンプレートをチェックしておく操作。
差し込み枠テンプレートの本文中に埋め込む、氏名・住所・日付・署名欄などの自動入力枠。
完了した申込説明・署名まで完了し、記録管理画面（7章）で確認・承認できるようになった記録。
施設管理者
facility_admin		本マニュアルが対象とするロール。所属施設の範囲内で、利用者・テンプレート・説明記録の管理者権限を持つ。
一般スタッフ
general_user		説明・署名の実施はできるが、利用者・家族情報やテンプレートの登録・編集はできない。
システム管理者
system_admin		会社・施設・アカウントなど全社的な設定を行う（8章参照）。

本マニュアルは実際の画面表示に基づいて作成しています。今後の画面変更により、記載内容と実際の表示が異なる場合があります。操作にお困りの際はシステム管理者へご相談ください。あわせて全ロール共通の操作マニュアルもご参照ください。